TCL华星发布 全球首款半导体显示垂域AI大模型

12月7日，在2023TCL华星全球显示生态大会上，TCL华星发布了全球首款半导体显示垂域AI大模型星智X-Intelligence。据介绍，该大模型是TCL华星联合智谱AI、国家新型显示技术创新中心研发，在这一领域的能力已经超越GPT4，实现私有化部署。与此同时，TCL华星还发布了四款最新显示产品。

从最新披露的2023年第二季度财报数据来看，除个别厂商外，多数显示面板厂商营收呈现不同程度环比上升。友达光电环比增长24%，群创光电环比增长21%，TCL华星与京东方分别环比增长16%与11%。显示面板产业正迎来新一轮复苏。

从数据看出：从2023年2月开始，各类面板价格相对平稳。其中大尺寸LCD面板价格增长最快，桌上显示器、笔记本电脑等中下尺寸屏幕价格变动相对平稳。显示面板价格止跌回升态势日趋明显。

从上半年出货量来看，75寸及以上大尺寸面板是增长主力。75寸面板出货量达600万片，较去年同期大幅增长24.5%，是上半年涨幅最大的尺寸，市场份额增长1.4个百分点，达到5.2%。

出货量增幅次高的为75寸以上产品，今年上半年出货量约230万片，同比增长18.6%，市场份额达到2%，较去年同期上涨0.5个百分点。

相比之下，在所有尺寸面板中出货量最高的32寸面板则出现大幅下滑，今年上半年出货量约2800万片，同比下滑29.4%，市场占有率24.1%，较去年同期下降7.1个百分点。

10月面板价格或持平

预计10月32"-85"各主要尺寸面板价格，大体上将继续维持9月的趋势，但由于供需进一步转向买方市场，85"价格也将停止上涨，43"-85"的绝大多数主要尺寸面板价格均将维持高位横盘，而32"需求尤为不乐观，且渠道尚有不少库存，供给偏松的情况下，预计10月较9月价格下跌1美元，降至37美元，具体表现为或在部分二线市场率先跌价。

显示面板产业发展分析

作为我国重点扶持行业，国家和政府相继发布多项政策支持中国显示面板行业的发展，各大厂商在政府的资助下，积极扩大建厂规模和销量，通过兼并重组等方式，实现了市场规模的扩张。

上半年，全球显示终端需求依然低迷，但季度环比已有改善。奥维睿沃数据显示，今年上半年电视面板逐渐升温，面板厂调整尺寸结构，大幅度减少小尺寸供应，增加大尺寸产能。

随着中国大陆面板厂在电视面板的市场份额不断提高，电视面板的生产中心已经转移到了中国，带动了上游国产材料行业的发展。其中在包括玻璃基板、TFI混晶材料以及显示驱动芯片等领域，中国企业正在不断成长。

目前三星、LGD正在增加对OLED产线的投资，以扩充产能，从而确保苹果的订单。不过中国大陆面板厂在OLED显示屏占有率的差距正在不断缩小，中国厂商市场份额从2019年3%左右，到2022年Q3时增长至30%。

而京东方在2022年则凭借13%份额超越LGD成为了全球第二。京东方在4月的业绩发布会上表示考虑建设第8代或更高版本的IT OLED生产线，中国大陆面板厂在OLED显示屏的市场份额有望进一步增长。

国内显示面板头部企业的市场占有率也有了显著提升。国内前四大面板厂商即京东方、华星光电、惠科光电、彩虹光电四家公司2023年至今的电视面板出货量在全球的占比超过67%，相较2019年提升了约19%。

在显示面板行业大调整的情况下，各厂商都在寻找新的行业周期的发展路线。三星和LGD已经做出了逐步退出LCD产业的决定，将更多资源放在OLED显示产品技术上。LG显示计划脱手广州厂，三星显示已在5月停止了TFT-LCD面板的生产。

显示面板产业链上游为各种组零件，包括制程设备、核心材料及关键配件;中游为面板及模组生产，包括面板制造及模组组装;下游为终端产品，包括手机、VR/AR、可穿戴设备、车载显示、平板/电脑、激光投影等。

目前显示面板主要可分为LCD面板、OLED和mini LED等三种，未来技术趋势包括QNED、Micro LED等技术，按照面板种类的不同，整体组成和材料有所区别，就目前主流LCD面板结构而言，主要包括偏光片、玻璃基板、液晶材料和滤光片和光学薄膜等。

显示面板行业报告对中国行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。