AI芯片行业市场预测：2026年国产AI芯片有望成为主导

近日召开的2023年中央经济工作会议强调，明年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作。要以科技创新引领现代化产业体系建设。要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。

随着AI大模型加速迭代，智能算力已成为稀缺资源。未来较长一段时间内，我国AI服务器市场维持供不应求状态，国产AI芯片市场规模增长迎来关键窗口期。

AI芯片，也被称为AI加速器或计算卡，是专门用于处理AI相关计算任务的芯片。它们是构筑算力的重要基石。在大模型建设正酣的同时，大模型算力需求将进一步驱动AI芯片的研发，与健康、教育、交通等其他领域的交叉融合也逐渐加深。

ChatGPT爆火迄今，英伟达不仅被公认为全球AI淘金时代最大“卖铲人”，也成为各大媒体和社交平台上讨论度最高的一家AI芯片公司。

近日，英伟达发布的2024财年三季报显示，其营收达到创纪录的181.20亿美元，同比增长206%，环比增长34%;净利润再创新高，达到92.43亿美元，同比增长1259%，环比增长49%。

随着AI热潮持续升温，越来越多厂商也开始在AI芯片领域发力，前有亚马逊云科技、微软、华为、百度等下游客户推动自研芯片，后有寒武纪、壁仞等小而美的AI芯片独角兽，都奋力争夺登上前往AI时代的一张船票。

数据显示，2021年我国AI芯片市场规模达到427亿元，同比增长124%;2022年这一市场规模达到850亿元，再现翻倍式增长。

近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励AI芯片行业发展与创新，包括《国家新一代人工智能发展规划》《关于深化“双创”促进大众创业万众创新若干政策的通知》等。

北京、上海、深圳等重点城市都陆续发布了支持人工智能产业快速发展的政策，其中包括攻关AI芯片创新突破、加强AI芯片、智能传感器研发攻关、加速智能算力建设等方面的内容。

AI芯片行业发展现状

在适度超前建设新型基础设施的政策引领下，人工智能算力基础设施投资规模加大。互联网企业、电信运营商，以及各级政府均积极投入到智算中心建设之中。据不完全统计，截至2023年8月，全国已有超过30个城市建设智算中心。

ChatGPT 这样的生成式人工智能工具在运行时，需要处理大量数据，这些数据必须从内存芯片中检索并发送到处理单元进行计算。面对大模型突破性发展带来的对AI芯片的井喷式需求，科技巨头公司和新兴企业争先涌入大模型的竞争赛道，新一轮的AI芯片竞争正在浮出水面。

人工智能的数据模型对高性能、高算力的AI芯片需求极大。有预测显示，未来4年内，AI芯片行业的规模将超过4000亿美元。在强劲的需求下，AMD、英特尔、IBM等科技巨头都在研发AI芯片，谷歌、微软、阿里、百度等公司也纷纷布局自研芯片。

AI芯片行业市场预测

2023年上半年加速服务器市场规模达到31亿美元，同比增长54%。其中GPU服务器依然是主导地位，占据92%的市场份额，达到30亿美元。同时NPU、ASIC 和 FPGA等非GPU加速服务器以同比17%的增速占有了8%的市场份额，达到2亿美元。

2023年上半年，从厂商销售额角度看，浪潮、新华三、宁畅位居前三，占据了70%以上的市场份额;从服务器出货台数角度看，浪潮、坤前、宁畅位居前三名，占有近60%的市场份额;从行业角度看，互联网依然是最大的采购行业，占整体加速服务器市场超过一半的份额，此外金融、电信和政府行业均有超过一倍以上的增长。

中国市场面临的算力缺口给国内的芯片发展带来新的机遇。中国本土的AI芯片厂商发展正处于快速增长的阶段并取得了显著的成就，吸引了大量的投资和关注。这些企业在AI芯片设计、算法优化、生产制造等方面具备了一定的实力和竞争优势。此外，中国政府的政策支持也起到了重要的推动作用。

2023年上半年，中国加速芯片的市场规模超过50万张。从技术角度看，GPU卡占有90%的市场份额;从品牌角度看，中国本土AI芯片品牌出货超过5万张，占比整个市场10%左右的份额。

在AI大模型浪潮的带动下，人工智能芯片、服务器、数据中心市场规模将显著提升。IDC预计，2023年中国人工智能芯片出货量将达到133.5万片，同比增长22.5%。

浙商证券研报指出，AI算力有望实现加速国产化。复盘了超算、通用算力的发展历史，认为国产AI算力有望复刻发展历程，从“可用”迈向“好用”，并且在当前国际局势下，AI算力国产化进程有望加速，具体看2024年将为“客户初选适配年”，2025年将为“客户主动采购年”，2026年国产AI芯片有望成为主导。