2024年AI芯片行业发展前景机遇分析：手机硬件需求正掀起

AI芯片行业是近年来快速发展的技术领域之一，随着人工智能技术的广泛应用和需求的不断增长，AI芯片行业正迎来前所未有的发展机遇。

AI芯片市场规模正在迅速扩大。随着人工智能技术在各个领域的广泛应用，如自动驾驶、智能制造、智慧医疗等，对AI芯片的需求也在持续增长。预计未来几年，AI芯片市场将保持高速增长态势。

英伟达发布最强AI芯片

北京时间3月19日4时-6时，英伟达创始人黄仁勋公布了搭载B200芯片的GB200 Grace Blackwell超级芯片系统，并计划今年晚些时候发货。该芯片有2080亿晶体管，采用台积电4nm制程。前一代GPU“Hopper”H100采用4nm工艺，集成晶体管800亿。GB200的AI性能为每秒20千万亿次浮点运算，而H100为每秒4千万亿次浮点运算。相较于 H100 Tensor Core GPU，GB200 超级芯片可以为大语言模型(LLM)推理负载提供30倍的性能提升，并将成本和能耗降低高达25倍。目前，英伟达并未公布 GB200 以及整套方案的售价信息。

AI芯片行业发展前景机遇分析

AI芯片行业的技术进步与创新是推动其发展的关键因素。随着深度学习、神经网络等技术的不断发展，AI芯片的性能和效率得到了显著提升。同时，新的芯片架构、算法优化等技术的出现，也为AI芯片行业带来了更多的创新空间。

AI芯片的应用场景正在不断拓展。除了传统的数据处理、图像识别等领域，AI芯片正在逐渐渗透到更多的行业和领域。例如，在智能制造领域，AI芯片可以实现设备的智能控制和优化;在自动驾驶领域，AI芯片可以实现车辆的自主导航和决策等。随着应用场景的不断拓展，AI芯片的需求也将进一步增加。

技术更新换代快，企业需要不断投入研发以保持竞争力;同时，人才短缺也是制约行业发展的一个重要因素。未来，AI芯片行业将继续朝着高性能、低功耗、易集成等方向发展，同时注重绿色环保和可持续发展。

综上所述，AI芯片行业具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，AI芯片将在更多领域发挥重要作用。

芯片作为电子设备的核心组成部分，承担着数据处理、存储和控制等重要功能。在手机等消费电子产品中，芯片的性能和稳定性直接影响着设备的运行速度、功能丰富程度以及用户体验。随着科技的不断进步，消费电子产品对芯片的需求也在不断增加，需要更强大、更高效的芯片来支持更复杂的应用和功能。

此前受全球经济环境低迷影响，叠加智能手机创新进入瓶颈期，软硬件规格常规更新难以吸引消费者。手机作为重要的端侧设备，显著受益于AI大模型带来的全方位用户体验升级，或将刺激新一轮消费需求。高通表示，目前手机可运行参数量超100亿的AI大模型，不久的将来有望跑通千亿参数大模型。市场调研机构Canalys报告显示，2023年第四季度新兴市场成功扭转颓势，结束了连续七个季度的下滑，出货量达3.2亿部，同比+8%。

2024年1月，三星在以“开启移动AI新时代”的全球新品发布会上推出了GalaxyS24系列手机。三星表示，仅上市28天，GalaxyS24系列在韩国销量就已突破百万大关。

2023年12月，苹果发布了两篇关于AI大模型的论文，分别介绍了3D虚拟角色(Avatar)和高效语言模型推理的新技术。根据Bloomberg今年2月消息，苹果决定放弃电动车项目，并将部分电动车项目员工转岗至AI部门。消息称，苹果iOS18预计于2024年9月推出，其中生成式AI大模型有望整合进Siri中。此外，小米、VIVO、OPPO、魅族等国内厂商也相继进入AI手机领域。随着越来越多厂商加速入局，新一轮关于手机硬件的需求也正在掀起。

AI芯片发展机遇

ChatGPT的出现拓宽了AI芯片的市场空间，AI大模型训练需求激增，因此高算力芯片成为半导体产业链本轮复苏的主要驱动力。在AI浪潮中，英伟达2023年的数据中心业务凭借着A100、H100等GPU(图形处理器)产品实现了217%的同比增长，截止2024年3月6日，其市值突破2.1亿美元。

根据SIA的数据，2024年1月全球半导体销售额为476.3亿美元，同比增长15.2%，环比减少2.1%;中国地区销售额同比增速分别为+26.6%， 高于全球平均增速。全球和中国半导体销售额均连续3个月实现同比正增长，且涨幅继续扩大，行业景气度较高。

另据信通院2月28日数据，1月国内市场手机出货3177.8万部，同比增长68.1%，环比增长31.3%，1Q24安卓手机链订单仍相对较好，叠加1Q23消费电子类芯片的低基数，1Q24消费电子类芯片企业收入有望实现较高同比增速。随着人工智能热潮持续、AI手机催化消费电子需求回暖、叠加各大厂商主动去库存阶段持续进行，芯片行业高景气持续，建议关注芯片ETF(159995)、半导体材料ETF(562590)及人工智能AIETF(515070)。